Küresel finans piyasalarında yeni haftanın gündemi oldukça yoğun. ABD’de devam eden Kongre ara seçimleri, Orta Doğu’daki gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararlarına yönelik beklentiler ve açıklanacak ekonomik veriler yatırımcıların yön arayışında belirleyici oluyor. Piyasalarda temkinli bir hava hakim olurken, özellikle ABD yönetiminin Kongre’deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı yakından takip ediliyor.
ABD’deki seçim sürecinin yalnızca ülkenin iç politikasını değil, dış politika ve jeopolitik dengeleri de etkileyebileceği değerlendiriliyor. Analistler, seçim sonuçlarının Trump yönetiminin Orta Doğu’daki hareket alanına yansıyabileceğine dikkat çekiyor. Bölgede askeri gerilimlerin artabileceğine yönelik endişeler de yatırımcıların risk değerlendirmelerinde etkili oluyor.
ABD-İran Görüşmeleri Petrol Fiyatlarını Etkiledi
ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler de piyasaların yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor. Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yeniden tam kapasiteyle sağlanmasına yönelik bir anlaşma ihtimali, petrol fiyatları üzerinde etkili oldu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Washington yönetiminin Tahran’ın şartlarını kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğini ve müzakerelerin devam edebileceğini belirtti. Anlaşma ihtimaline yönelik iyimserlikle birlikte petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 gerileyerek 109 dolar seviyesine indi.
Fed’in Faiz Politikası Yakından İzleniyor
ABD ekonomisinden gelen büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri de piyasalardaki beklentileri şekillendiriyor. Ekonomik hareketliliğin güçlü kalması ve fiyat artışlarının devam etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin sıkı duruş beklentilerini güçlendiriyor.
Para piyasalarında Fed’in yılın kalan bölümünde bir faiz artırımına daha gidebileceği ihtimali yüzde 70'in üzerinde fiyatlanıyor. Bu nedenle cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin yatırımcılar açısından önemli sinyaller vermesi bekleniyor.
ABD'de devam eden bilanço sezonu da piyasaların gündeminde bulunuyor. Özellikle teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları yakından takip edilirken, Apple'ın açıklayacağı bilanço, yapay zeka yatırımlarının şirket kârlılığına etkisini göstermesi açısından önem taşıyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya yüzde 4,94 seviyesinde yatay başladı. Dolar endeksi ise 101,9 seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı, önceki işlem gününde yüzde 3,6 değer kaybederek 3 bin 870 dolara gerilemişti. Yeni haftada tepki alımlarıyla yüzde 0,6 yükselen ons altın 3 bin 899 dolar seviyesine çıktı.
Avrupa'da Tahvil Faizleri Gündemde
Avrupa piyasalarında Fransa'daki siyasi ve ekonomik gelişmeler yakından izleniyor. Eğitim sektörüne ilişkin hükümetin taahhütlerini yetersiz bulan öğrenci sendikalarının yeni eylem çağrıları, ülkedeki sokak olaylarının devam edebileceğine yönelik endişeleri artırdı. Mali kaygıların etkisiyle Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 5 seviyesine yaklaştı.
Avro Bölgesi ekonomisi ise yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans gösterdi. Enerji kaynaklı fiyat artışlarının devam etmesi, Avrupa Merkez Bankasının gelecek ay faiz artırabileceği yönündeki beklentileri de güçlendirdi.
Öte yandan Avrupa Birliği ile Kanada arasındaki ilişkilerin daha kapsamlı bir ortaklıkla geliştirilmesi konusu da gündeme geldi. AB yetkilileri, Kanada ile tam üyelik dışında daha yakın bir iş birliği modeli üzerinde değerlendirmelerde bulundu.
Asya Borsalarında Karışık Görünüm
Asya piyasalarında Japonya dışındaki borsalarda yükseliş ağırlıklı bir seyir görüldü. Bölge ülkelerinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ise ekonomik talepte yavaşlama işaretleri verdi.
Ekim ayında Japonya'da imalat sanayi PMI 53,3 seviyesinde sabit kaldı. Çin'de 52, Hindistan'da ise 54,7 olarak açıklanan veriler, önceki aya göre gerilemeye işaret etti. Küresel üretim zincirlerinde önemli yere sahip olan bu iki ülkedeki veriler, dünya ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin değerlendirmeleri de etkiledi.
Borsalarda kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 2,6 yükseldi. Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong Hang Seng endeksi de yüzde 0,6 değer kazandı.
Borsa İstanbul'da Gözler Enflasyon Verisinde
Yurt içinde Borsa İstanbul'da cuma günü satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. BIST 100 endeksi günü yüzde 3,64 düşüşle 10.759,56 puandan tamamladı. BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,20 yükseldi.
Dolar/TL kuru da yeni haftaya yükselişle başladı. Cuma gününü 49,9350 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında 49,9700 seviyesinden işlem gördü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yönetiminde de yeni atamalar gerçekleştirildi. SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekci, üyeliğine ise Yasemin Girici atandı.
Yurt içinde yatırımcıların en önemli gündem maddelerinden biri ekim ayı enflasyon verisi olacak. Yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesinde AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,20 artmasını bekliyor.
Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.600 ve 10.500 puan destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.
Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler
- 10.00: Almanya eylül ayı perakende satışlar
- 10.00: Türkiye ekim ayı imalat sanayi PMI
- 11.55: Almanya ekim ayı imalat sanayi PMI
- 12.00: Avro Bölgesi ekim ayı imalat sanayi PMI
- 12.30: İngiltere ekim ayı imalat sanayi PMI
- 14.30: Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri
- 17.45: ABD ekim ayı imalat sanayi PMI
- 18.00: ABD ekim ayı ISM imalat sanayi PMI
