Küresel piyasalar, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve yapay zekâ yatırımlarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif bir seyir izliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri baskının artırılabileceğine ilişkin açıklamaları, bölgede yeni bir çatışma yaşanabileceği endişelerini gündeme taşıdı.
İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef almaya devam ettiği belirtilirken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Riyad yönüne fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Bölgedeki gelişmeler, petrol arzına ilişkin kaygıları da artırdı. Taşıma maliyetlerindeki yükseliş ve olası arz kesintileri nedeniyle petrol fiyatlarında artış görüldü. Analistler, enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu artırabileceğine ve merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.
Yapay Zekâ Endişeleri Teknoloji Hisselerini Vurdu
Küresel piyasalardaki satış baskısının bir diğer önemli nedeni, yapay zekâ yatırımlarının ne ölçüde kâra dönüşeceğine ilişkin belirsizlikler oldu. Yüksek maliyetli yatırımların geri dönüş süresinin netleşmemesi, özellikle yarı iletken, veri merkezi ve bulut bilişim şirketlerinin hisselerinde dalgalanmalara yol açıyor.
ABD’de teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüşler kaydedildi. Intel’in hisseleri yüzde 8,04, AMD’nin yüzde 8,10, Qualcomm’un yüzde 2,88, Broadcom’un yüzde 4,31 ve Micron Technology’nin yüzde 6,26 değer kaybetti.
Artan borçlanma maliyetleri de şirketlerin veri merkezi kurma ve kapasite artırma yatırımlarını daha pahalı hale getiriyor. Analistler, finansman giderlerindeki yükselişin yeni projelerin ekonomik cazibesini azaltabileceğini belirtiyor.
ABD Ve Avrupa Borsalarında Kayıplar Yaşandı
ABD’deki satışların ardından önemli borsa endeksleri günü düşüşle tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 1,21, Nasdaq endeksi yüzde 2,60 gerilerken Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD endeks vadeli kontratları da yeni güne negatif başladı.
Avrupa piyasalarında da düşüşler öne çıktı. Fransa’da yaşanan sokak olayları ve tahvil piyasalarındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer aldı. Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07’ye yükselerek 2002’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Avrupa borsalarının kapanışında İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,54, Almanya DAX 40 endeksi yüzde 1,07 ve Fransa CAC 40 endeksi yüzde 1,39 düşüş kaydetti.
Asya Piyasalarında Da Satış Baskısı Etkili
ABD ve Avrupa borsalarındaki olumsuz görünüm Asya piyasalarına da yansıdı. Yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki gerileme, bölgedeki satış baskısını artırdı.
Kapanışa yakın işlemlerde Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin’in Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi. Hong Kong Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 yükseldi.
Japonya’da eylül ayı yıllık enflasyonu yüzde 2,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyonun dokuz ay sonra ilk kez yüzde 2’nin üzerine çıkması, Japonya Merkez Bankasının faiz artırabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.
Altın Geriledi, Brent Petrol 114 Dolara Yükseldi
Küresel piyasalarda güvenli varlıklara yönelim ve faiz beklentileri, emtia fiyatları üzerinde etkili oldu. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık bir ay sonra ilk kez yüzde 5’in altına indi. Tahvil getirisi önceki gün 16 baz puan düşerek yüzde 4,96’ya geriledi, yeni işlem gününde ise yüzde 4,97 seviyesinde işlem gördü.
Dolar endeksi önceki gün yüzde 0,2 düşüşle 101,5 seviyesine inerken yeni günde yüzde 0,1 artışla 101,6 seviyesine çıktı.
Altının ons fiyatı, petrol kaynaklı enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankasının faizleri yüksek tutabileceği beklentisinin etkisiyle geriledi. Önceki gün yüzde 2,8 düşerek 4 bin 24 dolara inen altının onsu, yeni işlem gününde 4 bin 22 dolar seviyesinde işlem gördü.
Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 114 dolar seviyesine yükseldi.
Türkiye’de Faiz İndirimi Ve Borsa Gündemde
Yurt içinde piyasaların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve yatırım fonlarına yönelik düzenleme yer aldı. TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çekti. Böylece Merkez Bankası, ocak ayındaki kararın ardından beş toplantı sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.
Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi de piyasaların takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı. Düzenleme kapsamında belirli soruşturmalarda mal varlıklarına el koyma kararı verilebilmesi ve fonlardaki zararların tespit edilerek sorumluların belirlenmesi öngörülüyor. Geri kazanılan tutarların, ilgili koşullar çerçevesinde yatırımcılara ödenmesi amaçlanıyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi önceki işlem gününü yüzde 3,08 kayıpla 11.220,37 puandan tamamladı. Dolar/TL ise günü 49,6350 seviyesinde kapatmasının ardından bankalararası piyasada yeni güne 49,7370 seviyesinden başladı.
Piyasalar Bugün Hangi Verileri Takip Edecek?
Analistler, yurt içinde açıklanacak enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler verileriyle yurt dışındaki imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI göstergelerinin piyasaların yönü açısından önemli olacağını belirtiyor.
Günün öne çıkan veri takvimi şöyle:
- 10.00: Türkiye ekim ayı hanehalkı ve sektörel enflasyon beklentileri
- 10.00: Türkiye finansal hizmetler istatistikleri ve güven endeksi
- 10.30: Almanya ekim ayı PMI verileri
- 11.00: Avro Bölgesi ekim ayı PMI verileri
- 11.30: İngiltere ekim ayı PMI verileri
- 17.00: ABD ekim ayı PMI verileri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puan seviyeleri destek, 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri ise direnç olarak izleniyor.
